施曾斩毛如虎，李为毛报仇，欲斩施。李义子大成识施，劝止，又藏施于山洞。天霸等回船，不见施，四出访探，得樵夫指点，访得褚彪，知朱光祖师弟万君兆为李佩之婿。偶饮酒于望江居酒楼，又遇大成；大成以实相告，定计面别。天霸乃偕光祖访万君兆，劝万叛李佩。乘李寿辰，众乔妆随万混入落马湖，救出施世纶。何路通水擒李佩。